Abrax präsentiert sich auf dem Titelbild als Clark Kent-Plagiat über den Dächern von New York.
Er haut dem König der gefiederten Freunde eins vor den Latz. Das wird die Vogelschützer nicht amüsieren.
 

Auf dem Bahnhof von Springfield sind sich Brabax und Califax endlich wieder über den Weg gelaufen. Califax und Pat wollen nach Shycrone weiterreisen, Brabax will sich den beiden anschließen.
Auf dem Weg ins Hotel lernt Califax einen weiteren Steilstarter kennen. Durch Flaschenpfand zum Millionär, jeden Tag Hundefutter bis zum Abwinken. Beim Stichwort "Futter" fällt Califax etwas ein und er ruft Ml Smith in N.Y. an, um ihn mit einer wichtigen Aufgabe zu betrauen. Mrs Ferrando scheint doch als Sekretärin in der Firma untergekommen zu sein, jedenfalls von hinten sieht es so aus.
Man bemerkt am Bildrand den Schatten eines alten Bekannten, nein, es ist nicht Gallus.

New York

In Höhe Brooklyn Bridge treibt das Luftschiff manövrierunfähig über dem East River. Abrax, der nach wie vor der dunklen Seite der Macht dient, hängt noch immer außenbords an seinen unverwüstlichen Hosenträgern und wird vom American Eagle bedrängt.
Bugsy motiviert Abrax erneut, etwas für die Zukunft aller zu tun. So gelingt es Abrax, sich zum Höhenruder empor zu ziehen.
Dort muss er den Adler maßregeln und das Ruder mit seinem Universal-Hosenträger reparieren.

Der Adler ist nachtragend, aber Abrax kann sich letzendlich mit fremden Federn schmücken.
Bei Bugsy ist er jedenfalls durch die Rettungsaktion rehabilitiert.

Am vereinbarten Treffpunkt landet Zepplinsky das Luftschiff punktgenau. Während der Entladung will sich Abrax seine Hosenträger wiederholen. Da taucht plötzlich der Inspector auf und verunsichert Bugsys Bande enorm. Wie am Vorabend kommt auch noch Bludd hinzu. Aber diesmal nicht, um Bugsy laufen zu lassen, sondern um ihn zu verhaften. Bugsy muss annehmen, dass er von Abrax geleimt wurde, alles scheint zusammenzupassen. Aber da outet sich Zepplinsky, der in Wirklichkeit Sergeant Mascovitch vom NYPD ist. Er war es auch, der den Funkspruch absetzte und Frank niederschlug. Nun taucht auch Foyler-Pryer auf, um das ihm gestohlene Luftschiff wieder zu übernehmen. Abrax merkt von all dem nix, er ist mit der Rettung seiner Hosenträger beschäftigt.

Mit dem Schlachtruf der Ballonfahrer "Up, up and away!" und dem aus dem Kino bekannten Aufruf "Leinen los!" steigt das Schiff in die Höhe.
Bludd erinnert sich, dass er noch eine Whiskyprobe nehmen muss, getreu seinem Motto: "Man kann auch ohne Spaß Alkohol haben". Nach der Rüge von Abrax aus der Höh' bemerkt Bludd das Abheben seines besten Mannes.
Auch Maskovich macht seinen verdienten Feierabend. Wie Fantomas nimmt er noch eine weitere Maske ab und entpuppt sich als Ali (die jetzt vermutlich Awi oder Ali-Wi heißen mag), die sich hinter Thowi (oder jetzt Tholi oder Thowi-Li) auf die Indian schwingt und büchsenklappernd in den Honigmond abrauscht.
Abrax ist wieder an Bord gekrabbelt und findet dort zu seiner Überraschung Foyler-Pryer vor. Dessen hands-up hat bei Abrax ein pants-down zur Folge und legt den Blick auf dessen geschmackvolle boxer shorts frei.

Zurück nach Springfield

Im Hotel treffen Brabax und Califax auf Pat und Danuta. Die blinde Danuta (arbeitet nicht für Ralph Siegel, das macht sie sympathisch) hat das Geld für die Operation noch nicht beisammen, aber Califax hat aufgrund seines guten Herzens bereits Ml Smith angewiesen,

die fehlenden 800 Dollar an Danuta zu übergeben. Schließlich kann's Califax ja auch als Spende oder außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen.
Pat und Danuta verabreden sich in einer Woche in New York. Beim Abschied wird Danuta wie seinerzeit auf Ellis Island von einem Flegel angerempelt und wie üblich mit "dumme Gans" tituliert.
Im Hotel bestellt Pat für sich und die 2/3 Abrafaxe ein paar Schnittchen aufs Zimmer.
Gerade betritt auch Signore Caputto das Hotel. Ernie, das Hotelfaktotum, soll mit seinen Klofingern das Menü anrichten. Caputto wird den Part des Servierens der Butterbemmen übernehmen.
Während aus dem Off Brabax seine Freunde Pat und Califax mit den Hintergründen der Pryer-Story vertraut macht, bahnt sich Caputto seinen Weg zum Zimmer. Dabei kommen Ernie und der Portier nicht ganz ungeschoren davon. Inzwischen hat Caputto das Zimmer erreicht und will Pryers Auftrag, Pat als Mitwisser der Kartenfälschung aus dem Weg zu räumen, ausführen. Danutas Bluff mit ihrem Stöckchen, die den Halunken an der Art des Kontaktes wieder erkannte, führt vorerst zur Überwältigung des unfähigen Killers.
Pat, Brabax und Califax machen sich auf den Weg nach Shycrone, Danuta und ihr Vater gehen nach N.Y. zurück.